安泰科技 非晶带材爆发期将至
公司发布2012年业绩快报，预计2012年归属上市公司股东净利润0.69亿-1.26亿，同比下降60%-78%，基本每股收益0.08元-0.15元。
非晶带材市场爆发期将至。在节能降耗的具体目标下，推广非晶合金变压器已势在必行。国家电网要求2012-2014年新增变压器中50%、55%、60%均采用非晶合金变压器，更新改造变压器原则上全部采用非晶合金变压器。预计2013年，国内非晶合金变压器将带动非晶带材市场出现爆发性增长。到2015年非晶带材的年需求量将达到14万吨，年复合增长率29%，需求缺口巨大。安泰科技作为世界上仅有的能够规模生产非晶带材的两家企业之一，依托国家非晶微晶合金工程技术研究中心，从事非晶材料的研制已有20年的历史，且已和国网合作设立安泰南瑞，不仅将受益国网的技术支持，也会依靠其背景顺利开拓市场。考虑到2013年非晶变压器将出现爆发性增长及年底开始的6万吨扩产项目，非晶带材业务有望在2013年实现业绩爆发。预计2013-2014年非晶业务贡献EPS为0.07、0.12元。
预计公司2013-2014年每股收益为0.23、0.31元。公司与国网已开始实质性合作，非晶带材业务有望在2013年爆发性增长，但考虑到公司其他业务增速放缓及当前估值水平，维持“推荐”评级。
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